주식 모의 투자 포트폴리오 운용

1. 2023. 11. 20

 - 2023년 3사분기실적을 반영한 AI포트폴리오 구축

1. 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      주된 특징을 살펴보면, 2차전지, 조선, 기계, 해운, 화장품, 게임으로 구성되어 있으며,금일 시장에서

     매우 강한 상승세를 보였다는 점이 특이한 점임

-      중기적으로 급락한데 반해, 최근 시세는 바닥을잡는 모습이 나오고 있는데, 전반적인 시장의 분위기

     에서 크게 벗어나지 않고 있으며, 밸류에이션 측면에서도 큰 무리는 없어 보임

2.   위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      1사분기 실적호전으로 급등한 이후, 2사분기에 급락했으나, 내년을 바라볼 때, 긍정적인 부분이 있을

    것으로 예상되는 종목을 선정하였음

-      기술적인 측면을 고려하여 편입하였음

3.   포트폴리오 매니져가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      금일은 AI포트폴리오를 산출해내고, 매매하는데 집중하였으며, 기존 후보군이 단기적으로 급등한

     상황(실적호전 등)인 관계로 점진적으로 좋은 가격대에 진입할 계획임.

-      금일 오후에 랭킹이 발표된 관계로, 오후에 매매를지속하였으며, 수수료 및 세금이 반영된 관계로

     1% 수준의언더퍼폼이 반영되었음

-      PM포트폴리오는 오늘 매매가 없었으므로 그런효과가 없었음

-      참고로 금일 상위 랭킹 순으로 오늘의 주가 수익률은 다음과 같음