1. 포트폴리오별 성과

-      시황: 미국의 고용이 예상보다 강하다는 수치가나왔으며, 그에 따라 달러화는 강세로 원달러환율도 급등하는 움직임이

     나타났음. 한국시장은 상대적으로 상승종목수가 많은 가운데, 셀트리온 그룹주, 로봇, AI관련주등이 강세를 보였음.

코스피는 0.30% 상승, 코스닥은0.59% 상승하였음.           

-      누적적으로 BM수익률은 1.37%로 상승하였으며, AI모델은 금일 -0.83% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수를 -2.83%

     pt. 언더퍼폼으로 그 폭이 다시 확대되었음

-      AI(PM)모델은 금일 -0.26%pt 언더퍼폼하면서, 누적으로 BM인덱스 성과를 -0.83% pt. 언더퍼폼하였음

-      PM모델은 금일 -0.28% pt. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 5.59%를 기록하며, 누적으로 BM인덱스를+4.22%

     pt. 아웃퍼폼하였음

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      그동안 수익률 상위에 있던 천보가 비교적 큰 폭으로 하락함에 따라 펀드 성과에 부진한 영향을미침

-      그동안 BM인덱스의 상승에도 불구하고, 10개 종목 중 8개 종목이 평가손실이 발생했다는 점은 종목 선정효과에의문   

2)    위 11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      전반적으로 상승종목수가 많았음에도 불구하고, 포트폴리오의하락종목수가 많았다는 점이 언더퍼폼의 원인

-      영원무역, HD현대인프라코어 등 경기 둔화 우려에영향받는 종목도 부진       

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      금일 LG전자를 신규로 매수하였음. 4사분기 실적우려에 대한 리포트가 나오면서, 기관, 외국인, 프로그램 매도로 급락한

     상황이지만, 23년 대비 24년에 증익이 예상되고 있으며, 밸류에이션 매력이 발생하여 매수함

-      금일 보유중인 10종목 중 7종목이 (+) 수익률을 보이고 있어,비교적 양호한 상황임

-      다만, 기존에 평가익이 발생했던 종목들은 차익실현하고 신규로 편입한 종목들이 평가손 상태에 있는 점은 부담