1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 + 1.45% 상승하였으며, 누적적으로 -3.25% 하락하였음

-      AI모델 : 금일 +3.47% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +1.37% PT로 아웃퍼폼으로 전환하였음

-      AI(PM)모델은 금일 +0.43% PT. 아웃퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +4.46% PT. 아웃퍼폼하였음

-      PM모델은 금일 -2.08% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 -4.56%를 기록, BM지수 대비 -1.31% PT. 아웃퍼폼으로 전환되었음

-      절대수익추구형(AR)모델은 금일 +3.07% PT 아웃퍼폼하였으며, BM지수 대비 4.47% PT 아웃퍼폼이 확대되었음 

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-     10개 종목 중 9종목이 상승하였으며, 금융주의 상대적 선방으로 시장 수익률을 크게 아웃퍼폼하였음 

-     반도체 시황의 급변동에 따라 상대적인 아웃퍼폼의 폭이 크게 증가하여음

      2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 7개 종목이 상승하며, 시장 대비 우위에 있었으며, 밸류에이션 위주의 포트폴리오 구성으로

      급등 장세에세도 아웃퍼폼 하였음 

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 점진적으로 증가하며, 4%를 초과하는 아웃퍼폼을 나타내고 있음  

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 5개 종목이 상승하였으며, 전반적으로 시장보다 큰 폭의 약세의 요인이 되었음

-      포트가 bm인덱스 대비 언더퍼폼으로 전환한 점은 종목 선정에 부족한 부분이 있었음을 인정 

4)    각모델에서 하위권에 속한 종목을 매수하는 전략 (절대수익추구형)

-      여전히 금융주와 중국소비관련주의 비중이 높은 상황에서 시장의 급반등 상황의 수혜가 주된 이유임

-      다만, 절대수익추구형 측면에서 절대수익이 (+) 수익률로 돌아섰다는 점은 긍정적인 부분임