1. 포트폴리오별 성과 

-      누적 BM 인덱스 수익률 : 금일 +0.13% 상승하며, 누적적으로 7.08% 상승으로 상승폭이 확대되었음

-      AI모델 : 금일 -1.04% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 -15.14% PT로 언더퍼폼 폭이 확대되었음

-      AI(PM)모델은 금일 -1.00% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 지수 대비 +1.46% PT. 아웃퍼폼으로 폭이 대폭 축소되었음

-      PM모델은 금일 -0.33% PT. 언더퍼폼하였으며, 누적으로 절대수익률 +13.45%를 기록(MDD 5.08%), BM지수 대비 +6.36% PT. 아웃퍼폼으로

       폭은 추가로 축소되었음  

2. 각 전략 포트폴리오별 성과

1) 상위 10개 종목으로 구성한 포트폴리오 (상대수익추구형)

-      보유종목 10개 종목 중 상승종목이 3종목으로 상승 종목수가 시장대비 적었으며, 중국정책기대감이 약화되면서, 언더퍼폼했음

-      BM인덱스 기준 -14.14% 언더퍼폼으로 비교적 큰 폭으로 하락하였음

-      미국시장의 조정  VS 중국시장의 반등의 수혜가 기대되었으나, 엔비디아 관련주와 바이오주의 반등으로 하락 

2)    11위 ~50위 중에서 포트폴리오매니져가 선택한 종목 (상대수익추구형)

-      10개 종목 중 2개 종목이 상승에 그쳐, 큰 폭으로 언더퍼폼하였음. 트럼프 당선 가능성효과로 대체에너지주 하락폭이 큼

-      BM인덱스 대비 아웃퍼폼이 1.46% PT.로 하락한 점은 최근 시장 상황에서 부진한 실적
 

3)    포트폴리오 매니저가 선택한 종목 (절대수익추구형)

-      10개 종목 중 3개 종목만이 상승하여, 시장대비 부정적인 흐름을 보였으며, 시장 지수가 상승했는데, 지수관련주 비중이 낮아서 부진  

-      포트폴리오 내에서 평가손실폭이 큰 종목들의 회복이 지지부진하거나, 하락폭이 늘어나는 점은 부담

-      절대수익기준으로 13.45%까지 후퇴하였으며, BM인덱스 대비 누적 초과성과가 +6.36% PT. 내려온 점은 우려스러운 부분